Au Moyen Âge, dans un royaume imaginaire, des créatures mi-humaines, mi-animales, sous le contrôled'un maléfique sorcier, tuent le fils d'un simple fermier et kidnappent son épouse.
Aussitôt, le paysan part à la recherche de sa douce, flanqué d'une bande de fidèles compagnons.
Pendant ce temps, le puissant sorcier entreprend de déposer le roi afin d'installer sur le trône un duc à sa solde.
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