Evocation des aventures de Beowulf, légendaire guerrier scandinave du sixième siècle.Grendel, un troll repoussant et meurtrier, sème la terreur à travers tout le royaume du Danemark. Pour se débarrasser de l'abominable créature, le roi Hrothgar fait appel à Beowulf, un guerrier réputé invincible. Après une première rencontre, Beowulf réalise que Grendel n'est pas une créature aux pouvoirs surnaturels, comme les Danois l'avaient cru, mais simplement un homme, rendu monstrueux par la haine. Autrefois, Grendel fut trompé. Depuis, il n'a de cesse de poursuivre les hommes de sa soif de vengeance. Alors qu'il hésite à livrer combat, Beowulf fait la connaissance de Selma, une sorcière mystérieuse et sensuelle..
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