Dans le sud de la Chine où ils se considèrent en pays conquis, les seigneurs mandchous terrorisent les habitants d'un village, multipliant crimes et provocations. Après avoir supporter sans réagir, un jeune instructeur de kung-fu décide d'en découdre. Il va se trouver un allié en la personne d'un moine Shaolin prêt à transgresser son serment de non-violence pour défendre la population.
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