Sudsakorn, un jeune homme curieux, éduqué à la magie par un grand-père mystique, dans le respect des traditions ancestrales, n'a jamais connu son père, jusqu'au jour où sa mère, une ravissante sirène, l'envoie à sa recherche. C'est ainsi que Sudsakorn se retrouve, avec les armes de son grand-père et Ma Nin Mangkorn, créature mi-dragon, mi-cheval, dans un monde mystérieux.
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